Правило предназначено для импорта данных о контрагентах из 1С в Directum RX. С помощью правила в Directum RX поддерживается актуальная информация о контрагентах, в системе не нужно вручную создавать карточки контрагентов и актуализировать информацию в существующих записях.

Условия использования

Для импорта записей контрагентов не требуется синхронизация других данных. При этом, если в настройках правила включен режим синхронизации контрагентов только с заполненным и корректным ИНН (строгий режим), то для импорта в карточке контрагента из 1С должен быть заполнен ИНН.

Порядок импорта

В 1С есть разные виды контрагентов: «Юридическое лицо», «Физическое лицо», «Обособленное подразделение» или «Государственный орган». В зависимости от вида, запись контрагента из 1С импортируется в Directum RX как организация или персона в соответствии с таблицей:

Если запись контрагента уже синхронизирована, то обновляются свойства связанной записи в Directum RX.

Если запись контрагента не синхронизирована:

1.В Directum RX ищется соответствующая запись по ИНН, КПП и наименованию.

ПОДРОБНЕЕ

2.Если соответствующая запись не найдена, то в Directum RX создается новая запись, которая связывается с контрагентом в 1С.

3.Если соответствующая запись найдена, то записи контрагентов из 1С и Directum RX связываются между собой.

4.Если найдены подходящие записи и из них только одна действующая, то она связывается с записью контрагента из 1С.

5.Если найдены подходящие записи и среди них несколько действующих или все закрытые, то такие записи считаются дублями. Запись контрагента из 1С не будет импортирована, пока в Directum RX есть дубли. В этом случае, если:

•есть несколько действующих дублирующих записей, то закройте все, кроме актуальной;

•все дублирующие записи закрыты, то сделайте действующей одну из них.

Примечание. Особенности импорта контрагентов:

•если в 1С вид контрагента изменился с юридического лица на физическое лицо, то в Directum RX закрывается связанная запись организации и создается запись персоны. Аналогично, если вид контрагента изменился с физического на юридическое лицо, то в Directum RX закрывается запись персоны и создается запись организации;

•в Directum RX в справочник Организации автоматически добавляются записи из справочника Наши организации. В такие записи изменения вносить нельзя, поэтому при импорте данных из 1С свойства записей наших организации в Directum RX не меняются;

•если у организации из 1С есть головная, то запись дочерней организации импортируется в Directum RX только после импорта записи головной организации. С учетом этого организация, у которой в 1С есть головная организация, может импортироваться в Directum RX только при следующей синхронизации данных;

•если в 1С есть несколько дублирующих записей одной организации, которые не помечены на удаление, то при импорте в Directum RX также создадутся дубли записей данной организации.

Настройка

Для импорта записей контрагентов есть настройка, которая определяет режим синхронизации: импортировать все записи (нестрогий режим) или только записи контрагентов с заполненным и корректным ИНН (строгий режим). Настройки задаются в файле _Settings.xml, в секции <partiesSettings>.

Структура секции:

<partiesSettings strictMode="{Режим синхронизации}"/>

partiesSettings. Настройки синхронизации данных о контрагентах.

•strictMode – режим синхронизации контрагентов. Возможные значения:

True – синхронизируются контрагенты только с заполненным и корректным ИНН. Значение по умолчанию;

False – синхронизируются все контрагенты.

Пример

<partiesSettings strictMode="true"/>

СМ. ТАКЖЕ

© Компания Directum, 2024