Правило предназначено для импорта контактных лиц контрагентов из 1С в Directum RX. С помощью правила в Directum RX поддерживается актуальная информация о контактных лицах для импортированных контрагентов, заполняется подписывающий со стороны контрагента в импортированных договорах.

Условия использования

Перед импортом записей контактных лиц необходимо импортировать данные о контрагентах.

Порядок импорта

1.Для каждой импортируемой записи контактного лица из 1С ищется связанная запись в Directum RX.

2.Если связанная запись найдена, то в ее карточке актуализируются значения в полях ФИО, Должность, Организация, Телефон, Эл. почта.

3.Если найдены подходящие записи и из них только одна действующая, то она связывается с записью контактного лица из 1С.

4.Если найдены подходящие записи, среди которых несколько действующих или нет ни одной действующей, то такие записи считаются дублями. Запись контакта из 1С не будет импортирована, пока в Directum RX есть дубли. Чтобы устранить дубли, закройте все записи дублей, кроме актуальной.

5.Если связанная запись не найдена, то в Directum RX создается запись, которая связывается с записью контактного лица из 1С.

СМ. ТАКЖЕ