Правило предназначено для первоначального импорта данных о договорах за определенный период из 1С в Directum RX. С помощью правила в Directum RX реестр договоров всегда будет актуальным, а карточки договоров не нужно создавать вручную.

Примечание. В рамках правила импортируются только данные карточек договоров, содержимое не синхронизируется.

Условия использования

Перед импортом записей договоров необходимо синхронизировать данные о контрагентах и валютах.

Для корректного импорта договоров в Directum RX должна быть создана наша организация, соответствующая нашей организации, которая указана в договоре в 1С. При этом в Directum RX в карточке нашей организации должны быть указаны ИНН и КПП. Если в Directum RX соответствующая организация не найдена, то договор не импортируется.

Порядок импорта

В рамках правила не импортируются договоры:

•дата которых не входит в период синхронизации, указанный в настройках правила;

•у которых в 1С не заполнена дата документа;

•для которых в Directum RX не создана наша организация, соответствующая организации договора в 1С;

•которые в 1С помечены на удаление.

Примечание. Если у договора в 1С не заполнен номер, то документ импортируется в Directum RX, при этом в его карточке в качестве номера указывается значение б/н.

Если запись договора уже синхронизирована, то обновляются свойства связанной записи в Directum RX.

Если запись договора не синхронизирована:

1.В Directum RX ищется соответствующая запись по номеру, дате, контрагенту и нашей организации.

2.Если соответствующая запись найдена, то записи договоров из 1С и Directum RX связываются между собой.

3.Если найдены подходящие записи и из них только одна действующая, то она связывается с записью договора из 1С.

4.Если найдены подходящие записи, среди которых несколько действующих или нет ни одной действующей, то такие записи считаются дублями. Запись договора из 1С не будет импортирована, пока в Directum RX есть дубли. Чтобы устранить дубли, закройте все записи дублей, кроме актуальной.

5.Если соответствующая запись не найдена, то в Directum RX создается договор c номером и датой, которые указаны в 1C. Созданная запись договора связывается с записью договора из 1C.

Настройка

Назначение видов договоров в Directum RX и 1С различаются: одному виду договора из 1С могут соответствовать несколько видов Directum RX и наоборот. Для корректного импорта договоров, настройте соответствие видов договоров в файле _Settings.xml, в секции <contractImportSettings>.

Секция содержит в себе наборы настроек соответствия видов договоров 1С видам и категориям договоров Directum RX. Каждый набор состоит из двух узлов: сторона 1С (<from1C>) и сторона Directum RX (<toRX>). Схематично его можно представить следующим образом:

<contractImportBinding>
<from1C>
   ...
</from1C>
<toRX>
   ...
</toRX>
</contractImportBinding>

Структура секции <contractImportSettings>:

<contractImportSettings dateFrom="{Дата начала}" dateTo="{Дата окончания}">
<contractImportBindings>
  <contractImportBinding>
    <from1C>
      <businessUnit tin="1834101061" trrc="183400001"/>
      <contractKind1C name="{Имя вида договора в 1С}"
        synonym="{Синоним вида договора в 1С}"/>
    </from1C>
    <toRX>
      <toDocumentKind id="{ИД вида договора в Directum RX}"
        name="{Название вида договора в Directum RX}"/>
        <contractCategory id="{ИД категории договора в Directum RX}"
          name="{Название категории договора в Directum RX}"/>
      </toDocumentKind>
      <documentRegister id="{ИД журнала регистрации в Directum RX}"
        name="{Название журнала регистрации в Directum RX}"/>
      <documentDepartment id="{ИД подразделения в Directum RX}"
        name="{Название подразделения в Directum RX}"/>
    </toRX>
  </contractImportBinding>
</contractImportBindings>
</contractImportSettings>

Для настройки импорта записей договоров заполните:

•параметры dateFrom и dateTo – период, в рамках которого синхронизируются договоры. Если дата договора 1С не попадает в указанный период, договор не импортируется в Directum RX;

•параметры соответствия видов договоров в узлах from1C и toRX.

Важно. Виды и категории договоров из Directum RX определяются по ИД и названию, а виды договоров из 1С – по имени и синониму. Для каждого вида и категории нужно указать хотя бы одно свойство. Если для какого-либо вида договора из 1С не настроено соответствие с видом и категорией договора из Directum RX, то договоры данного вида не синхронизируются.

Примечание. Особенности импорта договоров:

•чтобы импортировать договоры разных организаций, задайте настройки соответствия видов договоров для каждой организации. Это необходимо, чтобы договоры разных организаций регистрировались в разных журналах;

•если в названии вида, категории договоров, подразделения или журнала регистрации есть кавычки, то их необходимо писать, как &quot. Например, отдел продаж «Останкинское» необходимо написать как: отдел продаж &quotОстанкинское&quot.

Пример

Необходимо импортировать из 1С в Directum RX договоры, которые созданы в период с 1 января 2010 года и относятся к нашей организации с ИНН 1834101061 и КПП 183400001.

При этом договоры из 1С вида «СПоставщиком» нужно импортировать в Directum RX как договоры с видом «Договор расходный» и категорией «Закупка оборудования, комплектующих». Их нужно зарегистрировать в журнале регистрации «Договоры», а в карточках указать подразделение «Отдел продаж».

В этом случае задайте следующие настройки:

 

<contractImportSettings dateFrom="2010-01-01" dateTo="2020-01-01">

  <contractImportBindings>

    <contractImportBinding>

      <from1C>

        <businessUnit tin="1834101061" trrc="183400001"/>

        <contractKind1C name="СПоставщиком" synonym="С поставщиком"/>

      </from1C>

      <toRX>

        <toDocumentKind id="25" name="Договор расходный">

          <contractCategory id="4" name="Закупка оборудования, комплектующих"/>

        </toDocumentKind>

        <documentRegister id="10" name="Договоры"/>

        <documentDepartment id="67" name="Отдел продаж"/>

      </toRX>

    </contractImportBinding>

  </contractImportBindings>

</contractImportSettings>

СМ. ТАКЖЕ

© Компания Directum, 2024