Интеграция с 1С > Интеграция с 1C: Бухгалтерия предприятия 3.0 > Разработка правил синхронизации > Стандартные правила синхронизации данных

Синхронизация данных о контрагентах между Directum RX и 1С делится на правила:

•отправки данных из 1С в Directum RX. С помощью правила в Directum RX поддерживается актуальная информация о контрагентах. В системе не нужно вручную создавать карточки контрагентов и актуализировать информацию в существующих записях;

•получения данных из Directum RX в 1С. С помощью правила можно создавать записи контрагентов в Directum RX при заключении договоров, а затем вместе с договорами переносить записи контрагентов в 1С.

В Directum RX контрагенты подразделяются на организации, персоны и банки, которые указаны в договорах в качестве контрагентов. А в 1С контрагенты делятся на:

•«Юридическое лицо»;

•«Физическое лицо»;

•«Обособленное подразделение»;

•«Государственный орган»;

•«Самозанятый».

В зависимости от вида контрагента его запись синхронизируется между системами в соответствии с таблицей:

Контрагент в Directum RX	Вид контрагента в 1С
Организация, у которой нет головной организации	Юридическое лицо
Организация, у которой есть головная организация (указана в карточке в поле Головная орг.)	Обособленное подразделение
Организация	Физическое лицо, индивидуальный предприниматель. В карточке такого контрагента в наименовании указано «ИП», «Индивидуальный предприниматель» или в поле ОГРН указано ОГРНИП длиной 15 символов
Персона	Физическое лицо, не индивидуальный предприниматель. В карточке такого контрагента в наименовании не указано «ИП», «Индивидуальный предприниматель» и не заполнено ОГРНИП
Организация	Государственный орган
Персона	Самозанятый
Банк, который указан в качестве контрагента в карточке договора	Юридическое лицо

Для синхронизации записей контрагентов не требуется синхронизация других данных. При этом, если в настройках подключения к сервису интеграции установлен флажок Применить строгий режим, то из Directum RX в 1С синхронизируются новые записи, у которых заполнен и корректен ИНН.

Отправка из 1С в Directum RX

Получение из Directum RX в 1С

Если запись контрагента уже синхронизирована, то обновляются свойства связанной записи в 1С.

Если запись не синхронизирована, то в 1С ищется соответствующая запись по ИНН, КПП и наименованию.

ПОДРОБНЕЕ

В результате:

•если соответствующая запись не найдена, то в 1С создается новая запись, которая связывается с контрагентом в Directum RX;

•если соответствующая запись найдена, то записи контрагентов из Directum RX и 1С связываются между собой;

•если найдено несколько записей и из них только одна не помечена на удаление, то она связывается с записью контрагента из Directum RX;

•если найдено несколько записей и среди них есть несколько не помеченных на удаление или все помечены на удаление, то такие записи считаются дублями. Запись контрагента из Directum RX не будет экспортирована, пока в 1С есть дубли. В этом случае:

•если есть несколько не помеченных на удаление дублирующих записей, то пометьте на удаление все, кроме актуальной. Подробнее см. в разделе «Устранение неисправностей»;

•если все дублирующие записи помечены на удаление, то снимите пометку с одной из них.

Особенности синхронизации контрагентов

•если в 1С вид контрагента изменился с юридического лица на физическое лицо, то в Directum RX автоматически закрывается связанная запись организации и создается запись персоны. Аналогично, если вид контрагента изменился с физического на юридическое лицо, то в Directum RX закрывается запись персоны и создается запись организации;

•в Directum RX в справочник Организации автоматически добавляются записи из справочника Наши организации. В такие записи изменения вносить нельзя, поэтому при импорте данных из 1С свойства записей наших организаций в Directum RX не меняются;

•записи дочерней организации импортируются в Directum RX в два этапа: сначала импортируются записи головной организации, а при следующей синхронизации – записи дочерней организации;

•в 1С не поддерживается иерархия контрагентов более двух уровней вложенности. Поэтому контрагенты, которые являются дочерними организациями третьего и более уровня, экспортируются как юридические лица, а не как обособленные подразделения;

•если в 1С есть несколько дублирующих записей организации, которые не помечены на удаление, то при синхронизации в Directum RX также создадутся дубли записей данной организации. И наоборот при синхронизации из Directum RX в 1С.