Чтобы при создании документа сотрудникам было удобнее выбирать нужный шаблон, заполните критерии в его карточке. Например, вид документа и подразделение. В результате при создании документа сотруднику станут доступны только шаблоны, соответствующие указанным критериям.

Ниже приведены примеры настройки критериев в шаблонах документов:

Пример 1. Шаблоны служебных записок для нескольких наших организаций

В компании, которая состоит из головной организации и филиалов, предусмотрены свои бланки служебных записок для каждой нашей организации. Необходимо, чтобы при создании служебной записки сотрудникам был доступен шаблон только их организации. Для этого:

1.Создайте отдельный шаблон служебной записки для каждой нашей организации.

2.В карточках шаблонов укажите вид документа «Служебная записка» и соответствующую нашу организацию.

Пример 2. Шаблон договора для одного подразделения

В организации договор отгрузки создают сотрудники отдела продаж. Необходимо, чтобы при создании документов шаблон договора этого вида был доступен только сотрудникам отдела продаж. Для этого в карточке шаблона укажите вид документа «Договор отгрузки» и подразделение «Отдел продаж»:

Пример 3. Шаблон плана-графика выполнения работ

В организации администраторы проектов периодически создают план-график выполнения работ по проекту. При этом при создании плана-графика отображаются все шаблоны проектных документов. Необходимо, чтобы при создании документа был доступен только шаблон плана-графика. Для этого в карточке шаблона укажите вид документа «План-график выполнения работ»:

СМ. ТАКЖЕ