1.Войдите в Directum RX под служебным пользователем Administrator. Если система установлена локально, то используйте пароль, который был указан при установке системы. Если вы работаете в облаке, то запросите пароль в службе поддержки DirectumRX.

2.Настройте структуру компании: создайте записи справочников для сотрудников, организаций, подразделений, настройте права доступа и др. Ознакомьтесь с настройкой в видеоролике  «Структура компании».

3.Создайте записи в справочнике Сотрудники и учетные записи для администраторов системы. Включите этих сотрудников в предопределенную роль «Администраторы».

4.Дальнейшую настройку системы выполняйте от имени сотрудника, который входит в роль «Администраторы». В целях безопасности работу под служебным пользователем Administrator рекомендуется сократить до минимума или совсем закрыть пользователя и дальнейшую настройку вести уже от имени своего администратора. Служебный пользователь Administrator не является сотрудником и имеет ряд ограничений, например ему нельзя отправлять задания.

5.Настройте систему для работы с документами: выделите виды документов и категории договоров, настройте право подписи документов для сотрудников, у которых есть полномочия на подписание, настройте шаблоны документов и др.

6.Настройте регистрацию и нумерацию документов, создайте группы и журналы регистрации.

7.Создайте перечень дел в соответствии с действующей в компании номенклатурой дел. Определите сроки хранения дел.

8.Добавьте приложения-обработчики для создания, просмотра и редактирования содержимого документов.

9.Определите, какие типы задач будут доступны для документов разных видов. Для каких документов нужно предусмотреть возможность согласования по регламенту, свободного согласования, рассмотрения руководителем, отправки на исполнение поручений.

10.Настройте согласование по регламенту документов, для которых действует определенный порядок обработки. Создайте этапы согласования и правила согласования.

11.Настройте схемы бизнес-процессов компании.

12.Настройте представления форм карточек.

13.Настройте интерфейс проводника для разных ролей.

14.Автоматизируйте рутинную обработку потока документов с помощью сервисов Directum Ario и службы ввода документов.

 В поставке Directum RX Intelligence также настройте интеллектуальные функции.

Утилита RxCmd используется для настройки и запуска интеллектуальной обработки документов, для классификации в сервисах Ario, а также для настройки дополнительных интеллектуальных возможностей.

15.Настройте подключение к сервисам обмена, если планируется обмениваться электронными юридически значимыми документами между организациями. Утилита DrxUtil используется для настройки автоматический режима подписания извещений о получении документов из сервисов обмена.

16.Настройте интеграцию с 1С, если планируется синхронизировать данные Directum RX с системой 1С и приобретена соответствующая лицензия.

Если не планируется использовать интеграцию с 1С, отключите учетную запись для сервиса интеграции. Для этого запустите проводник системы Directum RX под учетной записью администратора. Затем откройте карточку пользователя Integration Service и в поле Состояние установите значение Закрытая.

17. Если ранее в компании для работы использовалась другая система, то с помощью среды разработки программисты компании могут написать код для миграции данных в Directum RX или запросить эту разработку у поставщика Directum RX. При миграции необходимо учитывать особенности назначения прав на документы для обеспечения стабильной работы системы.

18.Обеспечьте стабильность работы и производительность системы, а также удобную работу с Directum RX. Для этого используйте журнал событий, список фоновых процессов, список активных пользователей и др. инструменты. На рабочих местах массово установите веб-агента и ярлыки веб-клиента.