Согласующий может отправить документ на доработку, если в задачу не вложены нужные приложения. Ответственный сотрудник может добавить недостающие документы в область вложений вручную при доработке задания.

В результате приложение появится в области вложений в группе «Приложения». При отправке задачи между приложением и основным документом создается связь «Приложение».

Примечание. Дополнительная связь «Приложение» не создается, если документ уже связан с основным или является приложением к другому документу. Например, если между актом и договором есть связь «Финансовые документы», то связь «Приложение» не появится.

Если нужно удалить приложение из области вложений, то отправьте задание на доработку с соответствующим комментарием. Ответственный сотрудник может удалить приложение через карточку задания. При этом связь между согласуемым документом и приложением сохраняется.

Если приложение было добавлено по ошибке, его связь с ведущим документом можно удалить. Подробнее см. рекомендацию «Как удалить связь приложения с ведущим документом в задании на доработку».

Если при отправке документа на согласование по регламенту или свободное согласование сотрудник заметил, что в области вложений не хватает одного или нескольких приложений, он может добавить недостающее приложение вручную.

Также ответственный сотрудник может добавить приложение к документу при рестарте задачи, если ранее ее пришлось прекратить, чтобы внести важные изменения, например поменять список участников.

В результате приложение появится в области вложений в группе «Приложения». При отправке задачи между приложением и ведущим документом создается связь «Приложение». Связь не создается, если документ уже связан с основным или является приложением к другому документу. Например, если между актом и договором есть связь «Финансовые документы», то связь «Приложение» не появится.

Примечание. Если в ходе согласования создается связь «Приложение» с основным документом через его карточку на закладке «Связи», то информация об этом также появится в карточке задачи или задания.

Если в области вложений есть неактуальное приложение, его можно удалить. При этом связь между согласуемым документом и приложением сохраняется.

Инициатор может удалить связь между приложением и основным документом. Подробнее см. рекомендацию «Как удалить связь приложения с ведущим документом в задании на доработку».

Приложения к документу могут создаваться, когда процесс согласования уже запущен. Например, к договору добавляются первичные учетные документы в бухгалтерии или чертежи в отделе проектирования. Чтобы не затягивать процесс, согласующий в своем задании может самостоятельно добавить недостающие документы в область вложений, не отправляя задание на доработку ответственному сотруднику. При этом все участники согласования увидят новое приложение в своих заданиях.

Примечание. Если в ходе согласования создается связь «Приложение» с основным документом через его карточку на закладке «Связи», то информация об этом также появится в карточке задачи или задания.

Как согласовать финансовый документ вместе с договором

Вложения в задачи и задания