Прикладные модули > Планирование проектов > Сводный отчет по загрузке ресурсов

Интерактивный отчет по загрузке ресурсов можно составить:

•по проекту, а если приобретена лицензия «Портфели и программы», то по портфелю или программе;

•по подразделению или нашей организации.

Отчет по проекту

Руководители проектов оценивают общую загрузку ресурсов, чтобы:

•планировать использование ресурсов в проекте и его подпроектах;

•оценивать, возможно ли выполнить проект в срок, и перераспределять ресурсы;

•при необходимости запрашивать дополнительные ресурсы или изменение сроков.

Чтобы сформировать отчет:

1.В списке «Реестр проектов» или «Реестр портфелей и программ» щелкните правой кнопкой мыши по нужному проекту, программе или портфелю и выберите пункт Анализ загрузки.

2.В открывшемся окне укажите параметры отчета:

*Период с и *Период по. Даты начала и окончания периода, по которому составляется отчет. По умолчанию дата начала равна текущей, дата окончания – через месяц после текущей.

Детализация отчета по времени. Значение по умолчанию для проектов – До недель, для программ и портфелей – До месяцев.

3.Нажмите на кнопку ОК.

В результате формируется отчет по указанным параметрам. В отчет включаются сотрудники, которые участвуют в выбранном проекте, программе или портфеле, а также во входящих в него проектах, программах и портфелях. Загрузка сотрудников рассчитывается по актуальным версиям планов проектов. Актуальной считается последняя версия с утверждающей подписью, а если план не подписан – последняя созданная версия.

Отчет по подразделению или нашей организации

Руководители подразделений или наших организаций оценивают загрузку своих подчиненных на проектах для планирования внутренних процессов и принятия решения о трудоустройстве новых сотрудников.

Чтобы сформировать отчет:

1.На обложке модуля «Проекты» в группе «Отчеты» выберите пункт Анализ загрузки.

2.В открывшемся окне заполните поля:

*Наша организация, по которой формируется отчет. Нажмите на ссылку Добавить организацию и в открывшемся окне найдите нужные организации, например через строку поиска. Затем установите флажки напротив нужных организаций и нажмите на кнопку . Если в справочнике одна наша организация Действующая, а остальные закрытые, то название этой организации заполнится автоматически.

Если в поле указана хотя бы одна организация, то появляется ссылка Исключить организацию. Нажмите на нее, если необходимо убрать организацию из отчета.

*Подразделение, по которому формируется отчет. Поле можно заполнить, если выбрана хотя бы одна наша организация. Нажмите на ссылку Добавить подразделение и в открывшемся окне найдите нужные подразделения, например через строку поиска. Затем установите флажки напротив нужных подразделений и нажмите на кнопку .

Если в поле указано хотя бы одно подразделение, то появляется ссылка Исключить подразделение. Нажмите на нее, если необходимо убрать подразделение из отчета.

*Период с и *Период по. Даты начала и окончания периода, по которому составляется отчет. Если подразделения не указаны, то по умолчанию период составляет три месяца от текущей даты, а если указаны – один месяц.

*Детализация отчета по времени. Если подразделения не указаны, то значение по умолчанию – До месяцев, а если указаны – До недель.

3.Нажмите на кнопку ОК.

В результате формируется отчет по указанным параметрам. В отчет включаются все сотрудники выбранных наших организаций или подразделений.

Загрузка отображается только для сотрудников, которые участвуют в планах проектов. Для расчета используются актуальные версии планов. Актуальной считается последняя версия с утверждающей подписью, а если план не подписан – последняя созданная версия.

Работа с интерактивным отчетом

Представление данных в отчете о загрузке гибко настраивается во время работы с ним. Например, отчет о загрузке ресурсов по проекту может выглядеть так:

Представление данных. По умолчанию отчет составляется в виде таблицы. При необходимости выберите другое представление, например линейную диаграмму или диаграмму-область. Для представления Таблица можно отображать или скрывать промежуточные итоги с помощью флажка Группировка и промежуточные итоги. По умолчанию флажок установлен, и группы в строках и столбцах можно сворачивать и разворачивать. Для этого используйте кнопки и в таблице или кнопки и в названиях критериев.

Способ расчета и Тип данных. По умолчанию рассчитывается сумма часов загрузки. Используйте кнопки рядом с выпадающим списком, чтобы сортировать данные:

– сортировка данных в столбцах или строках по возрастанию;

– сортировка данных в столбцах или строках по убыванию;

– исходный порядок строк или столбцов.

Данные в строках и Данные в столбцах. В областях отображаются критерии, по которым группируются данные в таблице. С их помощью можно:

•настраивать структуру таблицы. Для этого измените порядок критериев: перетащите их выше или ниже для строк, правее или левее для столбцов;

•убирать или добавлять группировку. Перетащите дополнительные критерии из области Неиспользуемые критерии, а ненужные – в эту область;

•фильтровать данные. Для этого рядом с нужным критерием нажмите на кнопку и установите флажки напротив нужных значений:

При необходимости можно использовать несколько фильтров одновременно.

СМ. ТАКЖЕ