Интерактивный отчет по загрузке ресурсов можно составить:

•по проекту, а если приобретена лицензия «Портфели и программы», то по портфелю или программе;

•по организационной структуре компании, чтобы оценить загрузку ресурсов в подразделении или нашей организации;

•по производственной структуре компании, чтобы оценить загрузку ресурсов с типом «Команда».

Отчет по объекту управления

Руководители проектов оценивают общую загрузку ресурсов, чтобы:

•планировать использование ресурсов в проекте и его подпроектах;

•оценивать, возможно ли выполнить проект в срок, и перераспределять ресурсы;

•при необходимости запрашивать дополнительные ресурсы или изменение сроков.

Чтобы составить отчет:

*Период с и *Период по. Начало и окончание периода, по которому составляется отчет. По умолчанию:

•для проектов период начинается с текущей даты и заканчивается через месяц от текущей даты;

•для программ и портфелей период начинается с текущей даты и заканчивается через 3 месяца от текущей даты.

*Детализация отчета по времени. Значение по умолчанию для проектов – До дней, для программ и портфелей – До недель.

Включить инициативы. Установите флажок, чтобы включить в отчет данные по загрузке ресурсов, запланированных в проектных инициативах. В отчет попадут показатели инициатив, если выполнены все условия:

•инициатива входит в текущий объект управления;

•для инициативы создан проект в состоянии Черновик, и он является дочерним для текущего объекта управления;

•для черновика проекта, связанного с инициативой, создан план проекта, и в нем назначены ресурсы;

•для инициативы установлено состояние Утверждена или Отложена.

3.Нажмите на кнопку ОК.

В результате формируется отчет по указанным параметрам. В отчет включаются проектные ресурсы, которые участвуют в выбранном объекте управления, а также во входящих в него проектах, программах и портфелях. Загрузка ресурсов рассчитывается по базовому плану проекта, т.е. по последней версии плана с утверждающей подписью. Если план не подписан, загрузка рассчитывается по последней версии плана.

В отчете не учитывается загрузка, запланированная на:

•неначатые этапы закрытого проекта;

•проекты в состоянии Черновик, если они не связаны с утвержденной или отложенной инициативой.

Отчет по подразделению или нашей организации

С помощью отчета руководители подразделений или наших организаций отслеживают:

•загрузку ресурсов на проектах;

•доступные часы ресурсов подразделения или организации.

На основе информации, представленной в отчете, можно планировать внутренние процессы и принимать решения о найме новых сотрудников.

Чтобы сформировать отчет:

1.На обложке модуля «Проекты» в группе «Ресурсы» выберите пункт Анализ загрузки.

2.В открывшемся окне заполните поля:

*Вид отчета. Укажите значение По организационной структуре.

*Наша организация, по которой формируется отчет. По умолчанию указывается организация сотрудника, формирующего отчет. При необходимости нажмите на ссылку Добавить организацию и в открывшемся окне выберите записи, которые нужно включить в отчет.

Если в поле указана хотя бы одна организация, то появляется ссылка Исключить организацию. Нажмите на нее, чтобы убрать организацию из отчета.

*Подразделение, по которому формируется отчет. По умолчанию указывается подразделение сотрудника, формирующего отчет. Поле можно заполнить, если выбрана хотя бы одна наша организация. При необходимости нажмите на ссылку Добавить подразделение и выберите записи, которые нужно включить в отчет.

Если в поле указано хотя бы одно подразделение, то появляется ссылка Исключить подразделение. Нажмите на нее, чтобы убрать подразделение из отчета.

*Период с и *Период по. Даты начала и окончания периода, по которому составляется отчет. По умолчанию для организации и подразделения период начинается с текущей даты и заканчивается через 3 месяца от текущей даты.

*Детализация отчета по времени. Значение по умолчанию для наших организаций и подразделений – До недель.

Включить инициативы. Установите флажок, чтобы включить в отчет данные по загрузке ресурсов, запланированных в проектных инициативах.

3.Нажмите на кнопку ОК.

В результате формируется отчет по указанным параметрам. В него включаются ресурсы с типом Сотрудник, Производственный и Типовой, которые относятся к выбранному подразделению или нашей организации.

В отчете отображаются:

•загрузка действующих ресурсов;

•загрузка закрытых ресурсов, если они назначены на этап в выбранном периоде;

•доступные часы ресурсов с типом Сотрудник и Производственный.

Подробнее

В отчете не учитывается загрузка по:

•этапам плана, который не связан с проектом;

•неначатым этапам закрытого проекта;

•проектам в состоянии Черновик, если они не связаны с утвержденной или отложенной инициативой.

Отчет по команде 

При верхнеуровневом планировании руководитель проекта распределяет работы между командами и назначает на этапы ресурсы с типом «Команда». С помощью отчета можно проверить загрузку таких ресурсов.

Чтобы сформировать отчет:

1.На обложке модуля «Проекты» в группе «Ресурсы» выберите пункт Анализ загрузки.

2.В открывшемся окне заполните поля:

*Вид отчета. В выпадающем списке выберите пункт По производственной структуре.

*Команда, по которой формируется отчет. Укажите одну или несколько команд. Для этого нажмите на ссылку Добавить команду и в открывшемся окне выберите команды, которые нужно включить в отчет.

Если в поле указана хотя бы одна команда, то появляется ссылка Исключить команду. Нажмите на нее, чтобы убрать команду из отчета.

*Период с и *Период по. Даты начала и окончания периода, по которому составляется отчет. По умолчанию период начинается с текущей даты и заканчивается через 3 месяца от текущей даты.

*Детализация отчета по времени. Значение по умолчанию – До недель.

Включить инициативы. Установите флажок, чтобы включить в отчет данные по загрузке ресурсов, запланированных в проектных инициативах.

3.Нажмите на кнопку ОК.

В результате формируется отчет по указанным параметрам.

В нем отображаются:

•загрузка ресурсов с типом «Команда» на проектах, на которые у вас есть права. Если у вас нет прав доступа на проект, то загрузка по нему учитывается в строке Прочие объекты управления;

•доступные часы ресурсов с типом «Команда».

Подробнее

В отчете не учитывается загрузка по:

•этапам плана, который не связан с проектом;

•неначатым этапам закрытого проекта;

•проектам в состоянии Черновик, если они не связаны с утвержденной или отложенной инициативой.

Работа с интерактивным отчетом

Представление данных в отчете о загрузке гибко настраивается во время работы с ним. Например, отчет о загрузке ресурсов по проекту может выглядеть так:

Чтобы развернуть табличную часть отчета, воспользуйтесь кнопкой .

Чтобы перейти в карточку объекта управления, нажмите на его название:

Подробнее об изменении внешнего вида отчета и его данных см. раздел «Сводный отчет по выполненным работам».

СМ. ТАКЖЕ

© Компания Directum, 2025