Отчет предназначен для контроля над ходом работ по проекту и достижением его ключевых вех, а также для отслеживания основных характеристик и финансовых показателей проекта.

Чтобы составить отчет:

1.В карточке проекта в выпадающем списке  Отчеты выберите пункт  Отчет о ходе работ;

       Другие способы составления отчета

2.В открывшемся окне заполните поля и нажмите на кнопку ОК:

ПОДРОБНЕЕ

В результате открывается отчет в формате DOCX.

Содержание и общий вид отчета

Характеристики проекта. В таблице отражаются трудоемкость, длительность и затраты по проекту, а также прогнозы по ним с учетом изменений, которые вносятся в план по мере его выполнения. Данные заполняются:

•плановые значения –  из последней утвержденной версии плана;

•прогнозные значения – из последней версии плана.

Текущий статус. В таблице отражаются трудоемкость, длительность и затраты на текущую дату:

•Затраты. Общая сумма затрат, включая затраты на ресурсы и финансовые операции с направлением Финансирование;

•Затраты на ресурсы;

•Баланс на сегодня. Баланс затрат с учетом финансовых операций с направлениями Поступление и Освоение.

В отчете используются данные:

•плановые трудоемкость и затраты – из последней утвержденной версии плана;

•фактические трудоемкость и затраты – из соответствующих полей карточки проекта;

•плановая длительность – период с плановой даты начала по текущую дату;

•фактическая длительность – период с фактической даты начала по текущую дату.

Финансовые показатели. В таблице отражаются суммы финансовых операций проекта в разрезе направлений: Финансирование, Освоение и Поступление:

•целевые показатели;

•плановые показатели;

•плановые показатели на текущую дату;

•ожидаемые показатели;

•фактические показатели.

Значения отклонений указываются в скобках. Данные соответствуют информации на вкладке «Финансы» в карточке проекта.

Важно. Финансовые показатели, суммы затрат и финансовые операции отображаются в отчете, если его формирует участник проекта в роли «Команда управления» или сотрудник, входящий в предопределенную роль «Аудиторы». Для остальных сотрудников финансовая информация по проекту скрыта.

Вехи проекта. В таблице отражаются основные вехи проекта с указанием того, достигнуты они или нет.

Финансовые операции. В таблице отражаются финансовые операции проекта, их даты выполнения, суммы, направления и статусы.

Риски проекта. Если приобретена лицензия «Портфели и программы», в отчете дополнительно отображаются риски проекта и основные сведения о них. Например, ИСР связанного этапа, статус риска и ответственный сотрудник. В отчет включаются риски, связанные с проектом или его элементами плана, у которых период актуальности пересекается с выбранным периодом отчета. При этом если для риска не заполнен период актуальности, риск считается актуальным в течение всего проекта.

Кроме того, в отчете показаны:

•все просроченные этапы;

•этапы, которые выполнены в срок в текущем периоде;

•этапы, которые должны быть начаты в текущем или в следующем периоде.

Для всех этапов и вех указываются плановые сроки и сотрудники, ответственные за этап или веху. Для невыполненных этапов дополнительно указывается процент завершения.

Совет. Чтобы быстро перейти в карточку связанного этапа, вехи, раздела или финансовой операции, нажмите на ссылку в столбце ИСР.

Пример:

Отчет составляется 28.02.2025. При формировании выбран период Месяц. В этом случае в отчет включаются:

•все вехи и просроченные этапы плана;

•выполненные и невыполненные этапы, плановая дата начала которых приходится на период с 28.01.2025 по 28.03.2025;

•все финансовые операции проекта;

•риски, связанные с проектом или его элементами плана и актуальные на период с 28.01.2025 по 28.03.2025.

СМ. ТАКЖЕ

© Компания Directum, 2025