Отправлять приглашения контрагентам по ИНН могут сотрудники, которые входят в роль «Пользователи с правами на работу через сервис обмена».

Чтобы пригласить контрагента к обмену электронными документами по его ИНН, на обложке модуля «Контрагенты» в группе «Электронный обмен» выберите пункт Пригласить контрагента по ИНН.

Приглашение контрагента состоит из этапов:

•ввод данных контрагента;

•отправка приглашения через сервис обмена или отправка приглашения по электронной почте.

Ввод данных контрагента

1.Укажите ИНН контрагента и при необходимости его КПП.

2.Выберите сервисы обмена для поиска контрагента.

3.Нажмите на кнопку Далее.

В результате по введенным данным выполнится поиск контрагента в сервисах обмена. Если найден один или несколько контрагентов, то отправьте приглашение через сервис обмена. Если контрагент не найден, то отправьте приглашение по электронной почте.

Если найден один контрагент и в системе есть только один абонентский ящик нашей организации, через который с контрагентом обмен уже установлен, заблокирован, от контрагента получено приглашение или ожидается ответ, появится сообщение. Например:

Отправка приглашения через сервис обмена

1.Выберите контрагента, которому отправится приглашение к обмену электронными документами.

Совет. Если для выбора доступно несколько контрагентов, то возможны ситуации:

•один контрагент зарегистрирован в нескольких сервисах обмена. В этом случае в выпадающем списке выберите нужного контрагента по сервису обмена;

Если контрагент зарегистрирован в сервисе обмена, с которым настроен роуминг, то это указывается в выпадающем списке *Контрагент в формате «Абонент сервиса <Название сервиса>». Например, «Консалт-Плюс, ПАО Абонент сервиса Такском (ИНН 1834712180, КПП 1811001, Диадок)».

•в одном или нескольких сервисах обмена зарегистрировано несколько организаций с одинаковым ИНН, но разными КПП. В этом случае выберите нужного контрагента по наименованию, КПП и сервису обмена.

2.Укажите абонентский ящик нашей организации для обмена документами с контрагентом.

3.Нажмите на кнопку Пригласить.

Если обмен с контрагентом еще не установлен, то в сервисе обмена контрагенту отправится приглашение от нашей организации. Появится сообщение об этом:

Совет. При необходимости в карточке контрагента на закладке «Эл. обмен» можно посмотреть текущий статус обмена с контрагентом. Для этого нажмите на кнопку Открыть карточку.

Если обмен с контрагентом уже установлен, заблокирован, от контрагента получено приглашение или ожидается ответ на приглашение нашей организации, то появится сообщение об этом.

При необходимости откройте карточку контрагента по кнопке Открыть карточку.

Примечание. Если для контрагента в системе карточка еще не создана, то при нажатии на кнопку Открыть карточку появится сообщение о том, что контрагент станет доступен в системе после синхронизации данных с сервисом обмена.

Отправка приглашения по электронной почте

1.Укажите абонентский ящик нашей организации для обмена документами с контрагентом.

2.Нажмите на кнопку Пригласить по эл. почте.

В результате откроется окно почтового клиента с текстом приглашения контрагента к обмену. Если в системе в карточке контрагента заполнено поле Эл. почта, то в письме укажется адрес электронной почты контрагента.

Для начала обмена электронными документами контрагенту нужно зарегистрироваться в сервисе и пригласить нашу организацию к обмену. При необходимости свяжитесь с контрагентом любым удобным способом.

СМ. ТАКЖЕ

© Компания Directum, 2024