Чтобы участникам команды проекта автоматически назначались права на документы, папки и карточку проекта, необходимо указать этих сотрудников в карточке проекта.

Руководитель, администратор и заказчики проекта указываются в карточке проекта на закладке «Свойства». Чтобы указать остальных участников:

1.В карточке проекта перейдите на закладку «Участники»:

2.Нажмите на кнопку Добавить строку.

3.В новой строке в поле *Участник введите фрагмент имени или должности сотрудника, названия роли, подразделения или нашей организации. Выберите нужную запись.

СОВЕТ. В нескольких проектах могут принимать участие одни и те же сотрудники. Это могут быть все участники или отдельная группа, например, команда управления. Чтобы каждый раз не указывать сотрудников вручную в карточке проекта, рекомендуется создать роли и добавить в них нужных сотрудников. Например, роль «Команда управления развитием продаж» или «Участники маркетинговых мероприятий». Для этого обратитесь к администратору системы и сообщите ему, с каким наименованием создать роли и кого в них включить. Таким образом:

•при создании проекта в поле *Участник достаточно указать созданные роли;

•при изменении состава участников проектов потребуется лишь скорректировать роли. Изменения применятся сразу ко всем проектам, где роли указаны. При этом права на проект и его содержимое выдадутся участникам ролей быстрее, чем сотрудникам, которые не входят в роли. Чтобы скорректировать состав сотрудников в роли, нужно обратиться к администратору системы;

•для рассылки информации по проекту достаточно в задаче указать нужные роли в качестве исполнителей.

4.В табличной части в поле *Роль укажите роль сотрудника в проекте. Возможные значения:

•Участник – сотрудник, ответственный за выполнение работ по проекту;

•Наблюдатель – сотрудник, заинтересованный в проекте и его результатах. Наблюдатели не принимают активного участия в выполнении работ по проекту;

•Команда управления – сотрудники, которые координируют работы по проекту, информируют участников об изменениях, принимают итоговые решения.

По умолчанию указывается роль Участник.

5.Сохраните карточку.

Назначение прав доступа участникам проекта

Права доступа назначаются в соответствии с ролью сотрудника в проекте и настройками, заданными администратором. Сотрудникам автоматически назначаются права:

•на документы по проекту, если в карточке вида документа включена настройка, которая разрешает выдавать права участникам проекта:

Если в карточке вида документа отключена автоматическая выдача прав участникам проекта, то у автора будут полные права на документы, у руководителя проекта – права на изменение. У остальных участников проекта прав на документы не будет. Например, таким образом ограничиваются права на финансовые документы. При необходимости вручную выдайте сотрудникам права доступа;

•на приложения к документам по проекту. Права на приложения выдаются такие же, как у ведущего документа. Если в карточке приложения указать проект, отличный от проекта в ведущем документе, то права на приложение дополнительно выдаются участникам указанного проекта;

•на папки и карточку проекта:

•на папки и документы подпроектов. Если у документа есть подпроект, то команде ведущего проекта выдаются такие же права на папки и документы подпроекта, как у ведущего. Команде подпроекта выдаются права на просмотр папок ведущего проекта. При этом у них не будет прав на документы ведущего проекта.

•на план проекта. Участникам выдаются такие же права доступа на план проекта, как и на карточку проекта;

•на контрольные точки. Участникам с правами на изменение карточки проекта или полным доступом к ней выдаются такие же права на контрольные точки проекта. Всем сотрудникам выдаются права на просмотр контрольных точек.

ПОДРОБНЕЕ

СМ. ТАКЖЕ

© Компания Directum, 2024