Прикладные модули > Контрагенты

В справочнике хранятся сведения обо всех физических лицах (сотрудниках, контактах) с которыми взаимодействует наша организация.

Совет. При создании новой записи, убедитесь, что нужной персоны в справочнике нет. Для этого в модуле «Контрагенты» в списке записей справочника Персоны в строке поиска введите ФИО персоны и нажмите клавишу ENTER:

Чтобы создать персону:

1.В модуле «Контрагенты» в списке записей справочника Персоны нажмите на кнопку и в выпадающем списке выберите пункт Персона. Заполните поля в карточке:

ПОДРОБНЕЕ

*Фамилия, *Имя и Отчество персоны.

Дата рождения и Пол персоны.

ИНН и СНИЛС персоны. При завершении ввода ИНН автоматически проверяется количество цифр (для физических лиц – 12) и контрольная цифра. При некорректном вводе появится предупреждение.

Важно. По значению ИНН осуществляется поиск дублей по записям справочника. Если дубли найдены, то появляется предупреждение.

Для просмотра дублей перейдите по ссылке Показать дубли, для сохранения – Сохранить дубль. Если сохранить дублирующую запись, то при повторном открытии и изменении ее карточки предупреждение появляется снова.

Гражданство персоны. В раскрывающемся списке выберите значение из справочника «Страны».

Код контрагента. Максимальная длина – 10 символов, между символами не должно быть пробелов.

Укажите код контрагента, если его принято использовать в регистрационном номере документов. Формат номера настраивается в журнале регистрации:

Например, для контрагента указан код КМИ. Тогда документ, который относится к данному контрагенту, при регистрации может иметь номер ДП-0001/18/КМИ.

Населенный пункт и Регион проживания персоны.

Адрес регистрации и Почтовый адрес. Адреса регистрации и проживания персоны.

Телефоны, Эл. почта и Сайт. Контактные данные персоны.

Номер счета и Банк. Номер расчетного счета, который используется для учета денежных операций персоны, и банк, в котором открыт счет. Номер счета может содержать от 8 до 34 символов. Номер российского счета состоит из 20 цифр. Для международных счетов допускается использование заглавных латинских букв.

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию поля Номер счета и Банк в карточке организации скрыты. Чтобы отобразить их, нажмите на кнопку рядом с названием группы полей «Банковские реквизиты»:

Вид контрагента, например, кандидат на вакансию. Список для выбора определяется администратором. По умолчанию поле не отображается. При необходимости попросите аналитика добавить его на карточку с помощью редактора форм.

2.Сохраните карточку.

3.При необходимости из карточки можно отправить письмо персоне. Для этого нажмите на кнопку Написать письмо. При этом откроется окно почтового клиента. Если заполнено поле Эл. почта, то в качестве адреса для отправки письма будет использован введенный адрес.

Если указан сайт, то можно перейти на него из карточки. Для этого нажмите на кнопку Перейти на сайт контрагента.

Документ, удостоверяющий личность

На вкладке отображается информация о документе, удостоверяющем личность персоны.

Просматривать и редактировать вкладку могут только сотрудники, которые входят в роли «Ответственные за внесение данных по документам, удостоверяющим личность» и «Администраторы». Остальным пользователям вкладка не видна:

ПОДРОБНЕЕ

Если сотрудники организации работают в Directum Solo и Directum Jazz, администратор может запретить загрузку записей справочника «Персоны» в мобильные приложения. Это позволяет соблюсти требования законодательства по обработке персональных данных и обеспечить их безопасное хранение только в системе Directum RX. Подробнее см. в руководстве администратора, раздел «Доступ к документам и записям справочников» для Windows и Linux.

СМ. ТАКЖЕ