Прикладные модули > Планирование проектов > Портфели и программы

Портфели используются, чтобы управлять проектами, программами и другими портфелями, определять их приоритетность и принимать решения по распределению ресурсов.

Чтобы создать портфель:

1.На обложке модуля «Проекты» в группе «Портфели и программы» выберите пункт Создать портфель.

СОВЕТ. Создать дочерний портфель можно из карточки другого портфеля. Для этого на панели действий в выпадающем списке Создать выберите пункт Портфель. В результате открывается карточка нового портфеля с заполненным полем Входит в.

2.В открывшейся карточке заполните поля:

ПОДРОБНЕЕ

*Имя портфеля.

*Сокращенное имя портфеля. Рекомендуется задавать короткое и говорящее имя.

*Состояние. Текущая стадия портфеля. Возможные значения: Инициация, Исполнение, Завершение. Значение по умолчанию Инициация. При закрытии портфеля в поле автоматически устанавливается значение Завершен.

Шифр. Уникальное условное обозначение портфеля. Используется для поиска портфеля и его быстрой идентификации в реестре. Поле доступно для редактирования в состоянии портфеля Инициация.

Описание портфеля.

Руководитель портфеля. Сотрудник, который отвечает за достижение связанных с портфелем стратегических целей, контролирует бюджет, распределяет ресурсы между дочерними портфелями, программами и проектами. По умолчанию в поле указывается сотрудник, который создал портфель.

Администратор портфеля. Сотрудник, который обеспечивает координационную, информационную и организационную поддержку для команд управления дочерних портфелей, программ и проектов. Распространяет, обрабатывает и анализирует информацию по портфелю.

Приоритет портфеля. Возможные значения: Низкий, Средний, Высокий.

Статус проблем для мониторинга и устранения рисков. В поле автоматически устанавливается наименее благоприятный из статусов проблем дочерних проектов, портфелей и программ. Например, если в портфель входят проект со статусом Нет проблем, портфель со статусом Под контролем и программа со статусом Требуется помощь, то для портфеля автоматически заполнится статус проблем Требуется помощь. Если статус обновлен, при открытии карточки портфеля отображается соответствующее сообщение.

При необходимости статус можно изменить вручную на менее благоприятный:

•Нет проблем – на Под контролем или Требуется помощь;

•Под контролем – на Требуется помощь.

3.Сохраните карточку портфеля.

4.Добавьте папки, участников и документы по портфелю таким же способом, как для проекта. Участники автоматически получают права на дочерние портфели, программы и проекты. Участникам дочерних портфелей, программ и проектов права на ведущий портфель не выдаются.

5.Укажите целевые финансовые показатели портфеля на вкладке «Финансы».

6.При необходимости создайте контрольные точки портфеля, чтобы отслеживать его выполнение, и укажите связанные с ним риски.

7.Настройте структуру портфеля:

•чтобы включить текущий портфель в другой портфель, заполните поле Входит в. Для этого требуются права на изменение портфеля верхнего уровня;

•чтобы добавить дочерние портфели, программы или проекты в текущий портфель, заполните поле Входит в в их карточках. В результате дочерние портфели, программы и проекты появляются на вкладке «Структура».

СМ. ТАКЖЕ

Создание портфеля

Создание портфеля