|
<< Click to Display Table of Contents >> Прикладные модули > Проекты > Портфели и программы Создание портфеля
|
|
Портфели используются, чтобы управлять проектами, программами и другими портфелями, определять их приоритетность и принимать решения по распределению ресурсов.
Чтобы создать портфель:
1.На обложке модуля «Проекты» в группе «Портфели и программы» выберите пункт Создать портфель.
СОВЕТ. Создать дочерний портфель можно из карточки другого портфеля. Для этого на панели действий в выпадающем списке Создать выберите пункт Портфель. В результате открывается карточка нового портфеля с заполненным полем Входит в.
2.В открывшейся карточке заполните поля:
*Имя портфеля. *Сокращенное имя портфеля. Рекомендуется задавать короткое и говорящее имя. *Состояние. Текущая стадия портфеля. Возможные значения: Инициация, Исполнение, Завершение. Значение по умолчанию Инициация. При закрытии портфеля в поле автоматически устанавливается значение Завершен. Описание портфеля. Руководитель портфеля. Сотрудник, который отвечает за достижение связанных с портфелем стратегических целей, контролирует бюджет, распределяет ресурсы между дочерними портфелями, программами и проектами. По умолчанию в поле указывается сотрудник, который создал портфель. Администратор портфеля. Сотрудник, который обеспечивает координационную, информационную и организационную поддержку для команд управления дочерних портфелей, программ и проектов. Распространяет, обрабатывает и анализирует информацию по портфелю. Приоритет портфеля. Возможные значения: Низкий, Средний, Высокий. Статус проблем. Устанавливается руководителем или администратором портфеля для мониторинга и устранения рисков. Возможные значения: Не указан, Нет проблем, Под контролем, Требуется помощь. |
3.Сохраните карточку портфеля.
4.Добавьте папки, участников и документы по портфелю таким же способом, как для проекта. Участники автоматически получают права на дочерние портфели, программы и проекты. Участникам дочерних портфелей, программ и проектов права на ведущий портфель не выдаются.
5.При необходимости создайте контрольные точки портфеля, чтобы отслеживать его выполнение, и укажите связанные с ним риски.
6.Настройте структуру портфеля:
•чтобы включить текущий портфель в другой портфель, заполните поле Входит в. Для этого требуются права на изменение портфеля верхнего уровня;
•чтобы добавить дочерние портфели, программы или проекты в текущий портфель, заполните поле Входит в в их карточках. В результате дочерние портфели, программы и проекты появляются на вкладке «Структура».
| © Компания Directum, 2024 |
