Этап предназначен для согласования документа с руководителем.

1.В карточке этапа в выпадающем списке *Тип этапа выберите Согласование с руководителем и укажите имя этапа согласования.

2.Укажите исполнителя задания, которое сформируется в рамках данного этапа:

Чтобы исполнитель вычислялся автоматически, укажите в качестве исполнителя роль согласования. Для этого в поле *Тип выберите значение Роль согласования. Станет доступно поле *Роль согласования. Укажите в нем одно из значений:

•«Непосредственный руководитель инициатора». Значение по умолчанию.

Если не удается вычислить исполнителя роли и инициатор согласования является рядовым сотрудником, то этап пропускается, задание не формируется.

Если инициатор согласования является руководителем подразделения, то задание на согласование отправится вышестоящему руководителю. Если вышестоящих руководителей нет, то задание придет инициатору;

•«Руководитель ответственного за договорной документ».

Если не удается вычислить руководителя, задание на согласование отправится вышестоящему руководителю. Если вышестоящих руководителей нет, то этап пропускается, задание не формируется;

•«Руководитель подразделения инициатора».

Если не удается вычислить руководителя, этап пропускается, задание не формируется.

Если инициатор согласования является руководителем подразделения, то исполнителем задания будет он сам;

•«Руководитель подразделения, указанного в документе».

Если не удается вычислить руководителя, задание на согласование отправится руководителю подразделения инициатора. Если для подразделения инициатора руководитель не указан, то этап пропускается, задание не формируется.

Чтобы исполнителем стал сотрудник определенной должности, укажите в качестве исполнителя роль с одним участником. Например, чтобы документ пришел на согласование сотруднику, который занимает должность «Руководитель отдела продаж». Для этого в поле *Тип выберите значение Выделенный сотрудник. Станет доступно поле *Сотрудник/роль. Укажите в нем необходимую роль. А чтобы исполнителем стал конкретный сотрудник, укажите в поле его имя.

Примечание. Если задачу на согласование отправляет руководитель, который указан в поле Сотрудник/роль или вычислен с помощью роли с одним участником, то этап пропускается. Задание на согласование с руководителем не формируется.

3.Задайте настройки этапа:

•*Срок дней/часов. Срок выполнения задания. Указывается в рабочих днях и часах согласно настроенному календарю рабочего времени или частному календарю рабочего времени.

•Если по регламенту для согласования документа должна использоваться усиленная ЭП, то установите флажок Требовать усиленную подпись. В этом случае для выполнения задания с результатами «Согласовать» или «Согласовать с замечаниями» у исполнителя этапа должен быть зарегистрирован сертификат ЭП. Если флажок не установлен, документ подписывается простой ЭП.

•Если нужно включить возможность выполнять задание с результатом «Согласовать с замечаниями», то установите флажок Разрешить согласование с замечаниями.

4.Задайте настройки отправки документа на доработку:

Ответственный. Сотрудник, который получит задание на доработку документа. Возможные значения:

•Из правила. Сотрудник, указанный в поле Ответственный в карточке правила согласования документа или договорного документа, к которому относится этап согласования;

•Инициатор согласования документа;

•Сотрудник/роль. При выборе становится доступно поле *Сотрудник/роль. Укажите в нем имя конкретного сотрудника или роль с одним участником;

•Роль согласования. При выборе становится доступно поле *Роль согласования. Укажите в нем нужную роль.

Установите флажок Разрешить выбор ответственного за доработку, если необходимо, чтобы исполнитель задания мог изменять ответственного за доработку документа. В карточке задания, сформированного по этому этапу, появится поле Отв. за доработку.

5.Задайте настройки прав доступа:

*Тип прав доступа, которые исполнитель получает на документ и приложения в задании по этапу согласования. Возможные значения: Просмотр, Изменение и Полный доступ.

Если необходимо, чтобы после выполнения задания у исполнителя остались права только на просмотр вложенных документов, установите флажок Понизить права исполнителей этапа до «Просмотр» после выполнения задания. Флажок доступен, если в поле *Тип прав выбрано значение Изменение или Полный доступ. По умолчанию флажок не установлен. Если задание по этапу пропускается, то права исполнителя вычисляются так, будто он выполнил задание.

ВАЖНО. Права исполнителя не будут изменены на «Просмотр», если для основного документа включен строгий доступ.

6.При необходимости добавьте инструкцию к заданию. Для этого перейдите на закладку «Инструкция» и заполните текстовое поле. Укажите в нем информацию о задании, например, порядок работы, подсказки по заполнению карточки или ссылки на внутренние регламенты компании. В результате текст инструкции отобразится в задании исполнителя.

7.Сохраните карточку.

СМ. ТАКЖЕ

© Компания Directum, 2024