Этап предназначен для согласования документа с обязательными и дополнительными согласующими в соответствии с регламентом организации.

1.В карточке этапа в выпадающем списке *Тип этапа выберите Согласование и укажите имя этапа согласования.

2.Укажите исполнителей заданий, которые будут созданы в рамках данного этапа. Для этого заполните поля:

Сотрудники/группы. Список сотрудников, ролей, групп, подразделений или организаций, которые станут исполнителями задания.

Роли согласования. Список ролей согласования, которые используются для автоматического вычисления исполнителей задания. Для выбора доступны значения:

•«Администратор проекта»;

•«Главный бухгалтер»;

•«Непосредственный руководитель инициатора»;

•«Ответственный за договорной документ»;

•«Ответственный за контрагента»;

•«Руководитель ответственного за договорной документ»;

•«Руководитель подразделения инициатора»;

•«Руководитель подразделения, указанного в документе»;

•«Руководитель проекта».

Инициатор согласования может указывать дополнительных согласующих. Установите флажок, чтобы при согласовании документа по регламенту появилась возможность указывать дополнительных согласующих. Используется, когда состав сотрудников заранее не определен или может меняться.

При создании задачи на согласование по регламенту для указания дополнительных согласующих станет доступно поле Дополнительные. Если в правиле согласования есть этап с типом «Согласование с руководителем», то в задании на согласование с руководителем станет доступно поле Доп. согласующие для изменения списка дополнительных согласующих.

3.Задайте настройки этапа:

•*Срок дней/часов. Срок выполнения задания. Указывается в рабочих днях и часах согласно настроенному календарю рабочего времени или частному календарю рабочего времени.

•Если по регламенту для согласования документа должна использоваться усиленная ЭП, то установите флажок Требовать усиленную подпись. В этом случае для выполнения задания с результатами «Согласовать» или «Согласовать с замечаниями» у исполнителя этапа должен быть зарегистрирован сертификат ЭП. Если флажок не установлен, документ подписывается простой ЭП.

•Если нужно включить возможность выполнять задание с результатом «Согласовать с замечаниями», то установите флажок Разрешить согласование с замечаниями.

•*Старт. Порядок отправки заданий исполнителям. Возможные значения:

•Одновременно. Все исполнители получат задания одновременно;

•Друг за другом. Исполнители получают задания по очереди. Сначала задание получает первый обязательный согласующий, после его выполнения задание получает второй обязательный согласующий и т.д. Дополнительные согласующие получают задания только после согласования документа обязательными согласующими.

4.Задайте настройки отправки документа на доработку:

*Порядок доработки документа, если хотя бы один из исполнителей выполнит задание с результатом На доработку. Возможные значения:

•После всех. Задание на доработку документа отправится после того, как все исполнители выполнят свои задания;

•После каждого с прерыванием. Задание на доработку документа отправится сразу после того, как один из исполнителей выполнит задание с результатом На доработку. Аналогичные задания у остальных исполнителей автоматически прекращаются.

Ответственный. Сотрудник, который получит задание на доработку документа. Возможные значения:

•Из правила. Сотрудник, указанный в поле Ответственный в карточке правила согласования документа или договорного документа, к которому относится этап согласования;

•Инициатор согласования документа;

•Сотрудник/роль. При выборе становится доступно поле *Сотрудник/роль. Укажите в нем имя конкретного сотрудника или роль с одним участником;

•Роль согласования. При выборе становится доступно поле *Роль согласования. Укажите в нем нужную роль.

Установите флажок Разрешить выбор ответственного за доработку, если необходимо, чтобы исполнитель задания мог изменять ответственного за доработку документа. В карточке задания, сформированного по этому этапу, появится поле Отв. за доработку. Флажок доступен, если в поле *Порядок доработки указано значение После каждого с прерыванием.

5.Задайте настройки прав доступа:

*Тип прав доступа, которые исполнитель получает на документ и его приложения в задании по этапу согласования. Возможные значения: Просмотр, Изменение и Полный доступ.

Если необходимо, чтобы после выполнения задания у исполнителя остались права только на просмотр вложенных документов, установите флажок Понизить права исполнителей этапа до «Просмотр» после выполнения задания. Флажок доступен, если в поле *Тип прав выбрано значение Изменение или Полный доступ. По умолчанию флажок не установлен. Если задание по этапу пропускается, то права исполнителя вычисляются так, будто он выполнил задание.

ВАЖНО. Права исполнителя не будут изменены на «Просмотр», если для основного документа включен строгий доступ.

6.При необходимости добавьте инструкцию к заданию. Для этого перейдите на закладку «Инструкция» и заполните текстовое поле. Укажите в нем информацию о задании, например, порядок работы, подсказки по заполнению карточки или ссылки на внутренние регламенты компании. В результате текст инструкции отобразится в задании исполнителя.

7.Сохраните карточку.

СМ. ТАКЖЕ

© Компания Directum, 2024