Этап предназначен для создания помощником поручений по резолюции, вынесенной адресатом в результате рассмотрения документа.

1.В карточке этапа в выпадающем списке *Тип этапа выберите Создание поручений по документу и укажите имя этапа согласования.

2.Укажите исполнителя задания, которое сформируется в рамках данного этапа.

Чтобы исполнитель вычислялся автоматически, укажите в качестве исполнителя роль согласования. Для этого в поле *Тип выберите значение Роль согласования. Станет доступно поле *Роль согласования, в котором для выбора доступны значения:

•«Помощник адресата». Значение по умолчанию;

•«Адресат»;

•«Инициатор согласования»;

•«Непосредственный руководитель инициатора»;

•«Подписывающий»;

•«Помощник подписывающего»;

•«Регистратор документа»;

•«Регистратор исходящей корреспонденции»;

•«Руководитель подразделения инициатора»;

•«Руководитель подразделения, указанного в документе».

Чтобы исполнителем стал сотрудник определенной должности, укажите в качестве исполнителя роль с одним участником. Например, чтобы поручения создавал сотрудник, который занимает должность «Секретарь руководителя отдела продаж», в поле *Тип выберите значение Выделенный сотрудник. Станет доступно поле *Сотрудник/роль, укажите в нем необходимую роль. А чтобы исполнителем стал конкретный сотрудник, укажите в поле его имя.

3.В поле *Срок дней/часов укажите срок выполнения задания в рабочих днях и часах согласно настроенному календарю рабочего времени или частному календарю рабочего времени.

4.Если нужно, чтобы исполнитель задания мог отправить документ на доработку, задайте настройки:

Установите флажок Разрешить отправку на доработку. Поле *Порядок доработки автоматически заполнится значением После выполнения задания. В карточке задания на создание поручений, сформированного по этому этапу, появится результат выполнения На доработку.

Ответственный. Сотрудник, который по умолчанию указывается ответственным за доработку документа в карточке задания, сформированного на этом этапе. Возможные значения:

•Из правила. Сотрудник, указанный в поле Ответственный в карточке правила согласования документа или договорного документа, к которому относится этап согласования;

•Инициатор согласования документа;

•Сотрудник/роль. При выборе становится доступно поле *Сотрудник/роль. Укажите в нем имя конкретного сотрудника или роль с одним участником;

•Роль согласования. При выборе становится доступно поле *Роль согласования. Укажите в нем нужную роль.

Установите флажок Разрешить выбор ответственного за доработку, если необходимо, чтобы исполнитель задания мог изменять ответственного за доработку документа. В карточке задания, сформированного по этому этапу, появится поле Отв. за доработку.

5.Задайте настройки прав доступа:

*Тип прав доступа, которые исполнитель получает на документ и его приложения в задании по этапу согласования. Возможные значения: Просмотр и Изменение.

Если необходимо, чтобы после выполнения задания у исполнителя остались права только на просмотр вложенных документов, установите флажок Понизить права исполнителей этапа до «Просмотр» после выполнения задания. Флажок доступен, если в поле *Тип прав выбрано значение Изменение. По умолчанию флажок не установлен.

После выполнения задания, в котором объединяются несколько этапов, права исполнителя вычисляются в соответствии с настройками каждого из этапов.

ВАЖНО. Права исполнителя не будут изменены на «Просмотр», если для основного документа включен строгий доступ.

6.При необходимости добавьте инструкцию к заданию. Для этого перейдите на закладку «Инструкция» и заполните текстовое поле. Укажите в нем информацию о задании, например, порядок работы, подсказки по заполнению карточки или ссылки на внутренние регламенты компании. В результате текст инструкции отобразится в задании исполнителя.

7.Сохраните карточку.

СМ. ТАКЖЕ

© Компания Directum, 2024