Перед началом работы:

1.Ознакомьтесь с системными требованиями.

2.Подготовьте и утвердите методические документы по управлению проектами: «Стандарт по управлению проектами» и «Регламент управления проектом». Образцы документов находятся в папке docs из комплекта поставки.

3.Настройте состав предопределенной роли «Сотрудники, работающие с решением «Планирование проектов». Участники роли получают персональные лицензии. По умолчанию в роль включены «Руководители проектов» и «Сотрудники, утверждающие отметки трудозатрат».

ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы с решением сотрудники также должны быть включены в предопределенную роль «Пользователи сервиса интеграции». По умолчанию в роль включены «Все пользователи».

4.При необходимости измените расписание фоновых процессов:

•«Планирование проектов. Расчет затрат, трудоемкости, процента выполнения работ и финансовых показателей проекта». Процесс актуализирует сведения в карточках проектов и их планов. Он проверяет, изменились ли данные для расчета показателей: свойства этапов плана и задач по ним, транзакции, отметки трудозатрат, ресурсы и ставки ресурсов. Если есть изменения, процесс пересчитывает показатели и обновляет значения полей в карточке. По умолчанию процесс запускается каждые 3 минуты. Подробнее см. в руководстве администратора Directum RX, раздел «Настройка и мониторинг выполнения фоновых процессов»;

•«Планирование проектов. Автоматическая отправка задач». Процесс отправляет задачи ответственным за этапы, если в карточке плана задана соответствующая настройка. По умолчанию фоновый процесс запускается ежедневно в 6:00 по часовому поясу сервера;

•«Команда и проекты. Отправка сводных уведомлений». Процесс отправляет сводные уведомления участникам о значимых событиях плана, если в карточке плана задана соответствующая настройка. По умолчанию фоновый процесс запускается ежедневно в 6:00 по часовому поясу сервера;

•«Расчет ключевых показателей эффективности». Процесс вычисляет ключевые показатели эффективности проектов, если в карточке вида проекта задана соответствующая настройка. По умолчанию фоновый процесс запускается ежедневно в полночь.

5.Создайте шаблоны планов проектов из файлов или на основе другого шаблона. Подробнее см. в руководстве администратора Directum RX, раздел «Шаблоны документов».

СОВЕТ. Если необходимо создать шаблон из файла в формате MPP, создайте план проекта и импортируйте в него нужный файл. При необходимости доработайте план, затем экспортируйте его в формате RXPP. Полученный файл используйте для создания шаблона.

6.Заполните справочники для работы с решением:

•ресурсы, которые будут использоваться на проектах, а также ресурсные группы и квалификации;

•виды проектов. При необходимости задайте для них типовую структуру папок и состав участников.

•виды финансовых операций при реализации проектов;

•команды, которые будут выполнять работы по проектам, и роли участников в них.

7.При необходимости настройте:

•варианты процесса «Выполнение работ по этапу плана проекта» и «Подзадача по проекту». Например, добавьте в процессы новые этапы и условия или скорректируйте сроки. Если для организации работ по проекту используются не только задачи по этапу, но и тикеты Agile-доски, добавьте в вариант процесса блок «Тикет Agile-доски».

•автоматическое изменение состояния проекта после согласования ключевых документов;

•формы карточек для объектов управления, если на них нужно добавить дополнительные элементы;

•представление модуля. При необходимости задайте список элементов на панели навигации, настройте элементы обложки и круг лиц, кому доступен модуль в проводнике системы.

8.Если приобретена лицензия «Портфели и программы», дополнительно создайте типовые риски для организации. Подробнее см. в разделе «Управление рисками».

Если приобретена лицензия на среду разработки Directum RX, для элементов плана проекта можно добавить новые свойства. Они могут отображаться в виде:

•столбцов в табличной части плана проекта;

•контролов в карточке этапа, раздела, вехи или финансовой операции. Подробнее о разработке и публикации решений см. в руководстве разработчика Directum RX, раздел «Процесс разработки».

СМ. ТАКЖЕ

© Компания Directum, 2025