Этап предназначен для отправки документа контрагенту.

1.В карточке этапа в выпадающем списке *Тип этапа выберите Отправка контрагенту и укажите имя этапа согласования.

2.Укажите исполнителя задания, которое сформируется в рамках данного этапа.

Чтобы исполнитель вычислялся автоматически, в поле *Тип выберите значение Роль согласования. Станет доступно поле *Роль согласования. Укажите в нем одно из значений:

•«Регистратор исходящей корреспонденции». Значение по умолчанию;

•«Администратор проекта»;

•«Инициатор согласования»;

•«Ответственный за договорной документ»;

•«Ответственный за контрагента»;

•«Ответственный за печать»;

•«Помощник подписывающего»;

•«Регистратор документа»;

•«Руководитель ответственного за договорной документ»;

•«Руководитель проекта».

Чтобы исполнителем стал сотрудник определенной должности, укажите в качестве исполнителя роль с одним участником. Например, чтобы документ контрагенту отправлял сотрудник, который занимает должность «Секретарь руководителя отдела продаж», в поле *Тип выберите значение Выделенный сотрудник. Станет доступно поле *Сотрудник/роль. Укажите в нем необходимую роль. А чтобы исполнителем стал конкретный сотрудник, укажите в поле его имя.

3.В поле *Срок дней/часов укажите срок выполнения задания в рабочих днях и часах согласно настроенному календарю рабочего времени или частному календарю рабочего времени.

4.Если нужно, чтобы исполнитель задания мог отправить документ на доработку, задайте настройки:

Установите флажок Разрешить отправку на доработку. Поле *Порядок доработки автоматически заполнится значением После выполнения задания. В карточке задания на отправку документа контрагенту, сформированного по этому этапу, появится результат выполнения На доработку.

Ответственный. Сотрудник, который по умолчанию указывается ответственным за доработку документа в карточке задания, сформированного на этом этапе. Возможные значения:

•Из правила. Сотрудник, указанный в поле Ответственный в карточке правила согласования документа или договорного документа, к которому относится этап согласования;

•Инициатор согласования документа;

•Сотрудник/роль. При выборе становится доступно поле *Сотрудник/роль. Укажите в нем имя конкретного сотрудника или роль с одним участником;

•Роль согласования. При выборе становится доступно поле *Роль согласования. Укажите в нем нужную роль.

Установите флажок Разрешить выбор ответственного за доработку, если необходимо, чтобы исполнитель задания мог изменять ответственного за доработку документа. В карточке задания, сформированного по этому этапу, появится поле Отв. за доработку.

5.Если необходимо, чтобы после выполнения задания у исполнителя остались права только на просмотр вложенных документов, установите флажок Понизить права исполнителей этапа до «Просмотр» после выполнения задания. По умолчанию флажок не установлен.

После выполнения задания, в котором объединяются несколько этапов, права исполнителя вычисляются в соответствии с настройками каждого из этапов.

ВАЖНО. Права исполнителя не будут изменены на «Просмотр», если для основного документа включен строгий доступ.

Также на этом этапе нет возможности назначить исполнителю конкретный *Тип прав доступа на документ и его приложения. Тип прав доступа по умолчанию – Изменение, так как для корректного выполнения задания по этапу необходимы права на изменение.

6.При необходимости добавьте инструкцию к заданию. Для этого перейдите на закладку «Инструкция» и заполните текстовое поле. Укажите в нем информацию о задании, например, порядок работы, подсказки по заполнению карточки или ссылки на внутренние регламенты компании. В результате текст инструкции отобразится в задании исполнителя.

7.Сохраните карточку.

После выполнения задания согласно этапу с типом «Отправка контрагенту» в карточке документа на закладке «Выдача» автоматически добавятся отметки об отправке документа контрагенту.

СМ. ТАКЖЕ

© Компания Directum, 2024