Этап предназначен для регистрации документа.
1.В карточке этапа в выпадающем списке *Тип этапа выберите Регистрация и укажите имя этапа согласования.
2.Укажите исполнителя задания, которое сформируется в рамках данного этапа.
Чтобы исполнитель вычислялся автоматически, укажите в качестве исполнителя роль согласования. Для этого в поле *Тип выберите значение Роль согласования. Станет доступно поле *Роль согласования, в котором для выбора доступны значения:
•«Регистратор документа». Значение по умолчанию;
•«Инициатор согласования»;
•«Ответственный за договорной документ»;
•«Помощник адресата»;
•«Помощник подписывающего»;
•«Регистратор исходящей корреспонденции»;
•«Руководитель ответственного за договорной документ».
Чтобы исполнителем стал сотрудник определенной должности, укажите в качестве исполнителя роль с одним участником. Например, чтобы документ регистрировал сотрудник, который занимает должность «Регистратор заявок на закупку», в поле *Тип выберите значение Выделенный сотрудник. Станет доступно поле *Сотрудник/роль. Укажите в нем необходимую роль. А чтобы исполнителем стал конкретный сотрудник, укажите в поле его имя.
3.В поле *Срок дней/часов укажите срок выполнения задания в рабочих днях и часах согласно настроенному календарю рабочего времени или частному календарю рабочего времени.
4.Если нужно, чтобы исполнитель задания мог отправить документ на доработку, задайте настройки:
Установите флажок Разрешить отправку на доработку. Поле *Порядок доработки автоматически заполнится значением После выполнения задания. В карточке задания на регистрацию, сформированного по этому этапу, появится результат выполнения На доработку.
Ответственный. Сотрудник, который по умолчанию указывается ответственным за доработку документа в карточке задания, сформированного на этом этапе. Возможные значения:
•Из правила. Сотрудник, указанный в поле Ответственный в карточке правила согласования документа или договорного документа, к которому относится этап согласования;
•Инициатор согласования документа;
•Сотрудник/роль. При выборе становится доступно поле *Сотрудник/роль. Укажите в нем имя конкретного сотрудника или роль с одним участником;
•Роль согласования. При выборе становится доступно поле *Роль согласования. Укажите в нем нужную роль.
Установите флажок Разрешить выбор ответственного за доработку, если необходимо, чтобы исполнитель задания мог изменять ответственного за доработку документа. В карточке задания, сформированного по этому этапу, появится поле Отв. за доработку.
5.Задайте настройки прав доступа:
*Тип прав доступа, которые исполнитель получает на документ и его приложения в задании по этапу согласования. Возможные значения: Изменение и Полный доступ.
Если необходимо, чтобы после выполнения задания у исполнителя остались права только на просмотр вложенных документов, установите флажок Понизить права исполнителей этапа до «Просмотр» после выполнения задания. По умолчанию После выполнения задания, в котором объединяются несколько этапов, права исполнителя вычисляются в соответствии с настройками каждого из этапов.
ВАЖНО. Права исполнителя не будут изменены на «Просмотр», если для основного документа включен строгий доступ.
6.При необходимости добавьте инструкцию к заданию. Для этого перейдите на закладку «Инструкция» и заполните текстовое поле. Укажите в нем информацию о задании, например, порядок работы, подсказки по заполнению карточки или ссылки на внутренние регламенты компании. В результате текст инструкции отобразится в задании исполнителя.
7.Сохраните карточку.
| © Компания Directum, 2024 |
