На закладке «Регламент» отображаются блоки, которые соответствуют этапам правила согласования:

Чтобы посмотреть более подробную информацию о правиле согласования, перейдите по ссылке с названием правила. Если необходимо ознакомиться с этапом согласования, который используется в выбранном правиле, щелкните левой кнопкой мыши по названию нужного этапа, откроется его карточка.

Проверьте Ожидаемый срок, к которому планируется завершить согласование. Срок вычисляется автоматически как сумма сроков всех этапов в выбранном правиле с момента отправки на согласование. При этом на согласование документа может потребоваться больше времени. Например, если согласующие отправляют документ на доработку или запрашивают продление срока задания. В таких случаях ожидаемый срок выполнения задачи актуализируется.

Если выбранное правило согласования не подходит, перейдите на закладку «Свойства» и скорректируйте значение поля *Регламент. Также на закладке можно изменить другие параметры задачи. Например, изменить список дополнительных согласующих, если в правиле есть соответствующий этап.

Примечание. Для дополнительного соглашения в поле *Регламент можно выбрать правила согласования дополнительных соглашений, а также правила согласования ведущего договора.

Дополнительные. Список сотрудников, которые не включены в список обязательных согласующих, но им необходимо участвовать в согласовании документа. Например, если необходимо согласовать документ с заинтересованными сотрудниками смежных отделов. Помимо сотрудников можно также указать роли, группы, подразделения или организации. Для заполнения используйте like-ввод.

Важно. Поле Дополнительные отображается, если в правиле есть этап с типом «Согласование», в котором установлен флажок Инициатор согласования может указывать дополнительных согласующих.

*На подпись. Сотрудник, которому после согласования документ придет на подписание. По умолчанию автоматически заполняется сотрудником, который указан в карточке документа в поле Подписал. Если в карточке подписывающий не заполнен, то указывается сотрудник, у которого есть право подписи данного документа с наибольшим приоритетом. Если у нескольких сотрудников есть право подписи с одинаковым приоритетом, то поле не заполняется. В этом случае укажите нужного сотрудника вручную.

*Адресат или *Адресаты. Один или несколько сотрудников соответственно, которым документ придет на рассмотрение. Например, руководитель.

Если на согласование отправляется документ с типом «Служебная записка», то поле доступно только для просмотра и автоматически заполняется именем сотрудника, указанным в карточке документа в поле *Адресат. Если на согласование отправляется многоадресная служебная записка, название поля меняется на *Адресаты и заполняется автоматически именами сотрудников, указанными в карточке документа на закладке «Адресаты». Если отправляется любой другой документ, то поле по умолчанию не заполнено. В этом случае укажите нужного сотрудника самостоятельно.

Важно. Поля *На подпись, *Адресат или *Адресаты отображаются, если в правиле есть:

•этапы типа «Подписание», «Рассмотрение адресатом» или «Рассмотрение несколькими адресатами» соответственно;

•условия «Исполнители ролей согласования совпадают», «Исполнитель роли согласования совпадает с сотрудником», «Сотрудник входит в роль согласования», «Несколько адресатов» в которых используются роли согласования Подписывающий, Помощник подписывающего, Адресат, Адресаты, Помощник адресата, Ответственный за печать.

Копия. Список сотрудников, которые заинтересованы в ходе согласования документа. Помимо конкретных сотрудников можно также указать роли, группы, подразделения или организации и при необходимости скорректировать список. После старта задачи им будет отправлено уведомление.

Способ доставки документа контрагенту. Возможные значения выбираются из справочника Способы доставки. Поле отображается, если в правиле согласования есть этап с типом «Отправка контрагенту» или условие согласования с типом «Способ доставки документов».

Если документ после подписания нужно отправить контрагенту через сервис обмена, в поле Способы доставки выберите значение «Сервис эл. обмена». В поле *Сервис обмена укажите название сервиса.

Примечание. Значение «Сервис эл. обмена» можно указать, только если с контрагентом установлен обмен электронными документами через сервисы обмена. При этом если на согласование отправляется:

•документ, полученный от контрагента через сервис обмена, то способ доставки «Сервис эл. обмена» и название сервиса указываются автоматически, а поля становятся доступны только для просмотра;

•финансово-хозяйственный документ, импортированный из учетной системы, то поле Способы доставки доступно для изменения, а название сервиса, через который документ можно отправить контрагенту, указывается автоматически и доступно только для просмотра;

•многоадресное исходящее письмо, то поля Способ доставки и *Сервис обмена доступны только для просмотра.

В ходе согласования права на документ и приложения выдаются следующим сотрудникам:

•если в регламенте есть этапы, с согласующими, подписывающими и адресатами, то они получают права на изменение;

•если в регламенте нет этапов, с согласующими, подписывающими и адресатами, исполнители остальных заданий, например, на регистрацию или на отправку контрагенту, получают права на изменение основного документа. Права на приложения выдаются в зависимости от прав инициатора согласования на эти же документы. Если у инициатора есть права на просмотр приложений, то исполнители также получают права на просмотр. Если у инициатора есть права на изменение и выше, то исполнители получают права на изменение;

•наблюдатели получают права на просмотр.

ПРИМЕЧАНИЕ. В системе может быть настроен иной порядок назначения прав доступа на документы для инициатора или исполнителей заданий по этапам. Подробнее см. раздел «Ограничение прав доступа на документы».

Настройка прав доступа

Согласование с руководителем

Согласование с другими сотрудниками

Создание задачи

Заполнение полей

Переписка по задаче